Představte si, že pokaždé dosáhnete svých finančních cílů, aniž byste se museli omezovat.

15+ let praxe. Skutečné poradenství. Žádné složitosti.

Co to je finanční plán?

Finanční plán vám dává jasnou strategii, jak dosáhnout svých snů – od vlastního bydlení přes investice až po klidný důchod.
Pomůže vám chytře řídit příjmy, výdaje i majetek a zároveň vás chrání v případě nečekaných událostí.
Díky správnému zajištění příjmů si můžete být jistí, že vaše finanční jistota nebude ohrožena.

Hlavní výhody

Klid a jistota v každé situaci

Jasná cesta k Vašim cílům

Ochrana příjmů a majetku

Chytrá správa peněz bez stresu

Vaše budoucnost, Vaše pravidla

Chcete být také pánem svých peněz a času?

16

let v oboru

3000+

Obsloužených klientů

Jak to funguje?

Představení a nastavení očekávání

Úvodně se seznámíme na 15min online hovoru
Nastavíme si vzájemná očekávání
Vysvětlím, jak celý proces funguje, co získáte a jaká je moje role
Po schůzce zasílám vstupní dotazník k vyplnění

Cíl: Vybudování vzájemné důvěry

Finanční analýza

Obdržení dotazníku
Předběžné vyhodnocení silných a slabých stránek, rizik a příležitostí
Projdeme situaci do hloubky
Ujasníme si Vaše cíle, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
Dohodneme si priority

Cíl: Zjištění aktuální finanční situace

Finanční plán

Příprava konkrétního návrhu řešení s těmito plány
- Zabezpečení příjmů
- Tvorba rezerv a investic
- Optimalizace aktuálního portfolia
Zodpovíme si dotazy a společně nastavíme plán dle preferencí

Cíl: Vytvořit ze snů a plánů přirozené a dosažitelné cíle

Implementace

Dohodneme se na tom, aby byl plán skutečně zaveden a splněn
Potřebné kroky zrealizujeme

Cíl: Nejen naplánovat, ale uvést do života

Pravidelný servis a aktualizace

Každý rok zrevidujeme aktuálnost finanční situace a finančních cílů
Úpravíme plán podle životní změn a vývoje trhu

Cíl: Udržet plán aktuální a stále "na cestě"

Stručně o mě

Můj cíl je předávat lidem informace, které by jinak možná nikdy nenašli. Protože každý má právo žít finančně svobodný život.

Ve financích se pohybuji od roku 2009. Za ta léta jsem poznal, jak zásadní roli hraje kvalitní plánování v tom, jak bezpečně a svobodně můžeme žít.

Věřím, že finanční jistota není luxus pro vyvolené. Je to základní právo každého člověka, který chce mít svůj život pod kontrolou. Proto s každým klientem pracuji individuálně – tvořím srozumitelné, praktické a udržitelné finanční plány, které odpovídají jejich reálnému životu, ne tabulkovým šablonám.

Za více než 15 let praxe jsem prošel zkušenostmi od mezinárodních finančních institucí až po vlastní samostatnou praxi. Dnes pomáhám lidem chránit jejich příjmy, spravovat majetek, připravit se na budoucnost – a především rozumět tomu, jak finance opravdu fungují

Mým cílem není prodávat produkty. Mým cílem je, aby klienti dělali správná rozhodnutí – vědomě a sebevědomě.